מאי 2018

לכל שותפינו שלום רב ,

"אם כל אחד מאיתנו יילך ליועץ הפנסיוני האישי שלו וישאל אלו השקעות אחראיות והשקעות אימפקט קרן הפנסיה בה הוא חוסך עושה– ניצור פה שוק, וזאת מבלי להפסיד תשואה"
– כך פתחתי את תשובתי לסמי פרץ, שהנחה פאנל שעסק בשאלה מה אפשר לעשות עם כספי החוסכים בישראל לקידום החברה בישראל במסגרת כנס אימפקט שנערך במכללה למנהל בתחילת החודש.
 
לצד האמת הלכאורה פשוטה הזו, יש הרבה עבודה לפנינו על מנת שנוכל לשאול את השאלה הזו. אבן יסוד משמעותית הונחה בדצמבר האחרון, כשגב' דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון הוציאה את החוזר המחייב את המשקיעים המוסדיים בישראל לדווח על מדיניותם בביצוע השקעות אחראיות והשקעות אימפקט. תרמנו מהידע שלנו כדי שהחוזר הזה יראה אור, ואנחנו עמלים עכשיו על מיצוי הפוטנציאל המגולם ביישומו. כהתחלה, קיימנו כנס ראשון מסוגו למשקיעים מוסדיים בישראל על השקעות אחראיות והשקעות אימפקט עליו תוכלו לקרוא בהרחבה בהמשך.
 
כולי תקווה כי המשקיעים המוסדיים בישראל ילמדו מהניסיון (וההצלחות) של עמיתיהם בעולם, שהיקף השקעות האימפקט אותם הם מנהלים הולך וגדל משנה לשנה. אנחנו שמחים לסייע למשקיעים להטמיע עקרונות של השקעות אחראיות והשקעות אימפקט מבלי להתפשר על תשואות, ופועלים ליישום כלים נוספים שיקדמו את הסקטור בישראל וביניהם מרכז בינ"ל להשקעות אימפקט בתחום הבריאות, אג"ח חברתיות נוספות שאנחנו מקווים לעדכן על השקתן עוד במהלך השנה הנוכחית, ועוד.
 
בעולם, כפי שתוכלו לקרוא בהמשך, עוד ועוד גופים פיננסיים נכנסים לסקטור השקעות האימפקט, ואנחנו גם שמחים לספר לכם על התרחבות הרשת הגלובאלית בה אנחנו חברים, עם הקמת Social Finance India, שגם עליה תוכלו בהרחבה בהמשך. הודו היא אחד השווקים הפוריים והצומחים בתחום האימפקט, ואנחנו שמחים על התשתית שמספקת לנו משפחת Social Finance העולמית לשיתופי פעולה בתחום בין שתי המדינות.

בברכת קריאה מהנה ושיתופי פעולה פוריים,    

ירון נוידרפר - מנכ"ל SFI

 

הכנס הראשון למשקיעים מוסדיים בישראל על השקעות אחראיות והשקעות אימפקט

"למעלה מ-10 מיליארד אירו מושקעים בקרנות פנסיה המתנהלות לפי עקרונות של השקעות אימפקט, כאשר יותר ויותר חוסכים בוחרים בחיסכון פנסיוני הכולל השקעות אימפקט, למשל בצרפת. קרן הפנסיה הגדולה בעולם,קרן הפנסיה היפנית לעובדי ציבור, כעת מאמצת אסטרגיית השקעות אחראיות. אנחנו נראה את זה יותר ויותר בקרב מדינות ה-G8 וה-G20".

כך אמר סר רונלד כהן, יו"ר ארגון ה-GSG, ממייסדי קרן ההון סיכון אייפקס ומי שנחשב לחלוץ ומוביל סקטור השקעות האימפקט בעולם. את הדברים נשא סר כהן במסגרת הכנס הראשון על השקעות אימפקט והשקעות אחראיות למשקיעים מוסדיים בישראל שנערך ע"י Social Finance Israel וחברת Greeneye.
 
בכנס, שהתקיים בעקבות החוזר שהוציאה הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון המחייב לדווח על השקעות אחראיות והשקעות אימפקט, נרשמה נוכחות מרשימה של בכירי שוק ההון הישראלי.
מימין לשמאל: ירון נוידרפר, דורית סלינגר וסר רונלד כהן

 

בהמשך לדבריו של סר כהן, הציג ירון נוידרפר, מנכ"ל SFI שהציג ממצאי סקר ייחודי וראשון מסוגו, המצביע על כך כי 61% מציבור החוסכים בישראל מעוניינים כי קרנות הפנסיה בהן מושקע כספם יאמצו אסטרגיית השקעות אחראיות ולהבין טוב יותר היכן מושקע כספם, ובכך הדגים כי דבריו של סר כהן רלוונטיים גם אלינו פה בישראל. 
 
עוד שמעו אורחי הכנס את דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון מסבירה את החשיבות שיש בראייתה לעידוד שיח בקרב משקיעים אודות השקעות אחראיות והשקעות אימפקט וכיצד בעולם משלבים גופים מוסדיים גדולים אסטרטגיית השקעות המבטאת גם ערכים חברתיים שונים. בהיבט הפרקטי, הסביר טים מקרידי,מנהל השקעות בקרן הפנסיה האוסטרלית Christian Super, שהשקיעה באג"ח החברתית הראשונה שהושקה ביבשת, כיצד מנהלת הקרן את נכסיה תחת שיקולים של השקעות אחראיות ואף מתכננת להרחיב את היקף השקעות האימפקט אותה היא מבצעת.
 
 לקריאה נוספת 

 

האג"ח החברתית למניעת סוכרת סוג 2 - גאווה ישראלית בחדשנות רפואית!

אנחנו תמיד שמחים לדבר על הפעילות שלנו, אבל הזמנה ל-Royal Society of Medicine היא מקור לגאווה גדולה במיוחד!
 
באפריל האחרון, הציג ירון נוידרפר, מנכ"ל SFI, את האג"ח החברתית למניעת סוכרת סוג 2 בפני אחד הפורומים המכובדים ביותר בעולם במפגש שדן בחדשנות רפואית. הדברים זכו לעניין רב, ומבטאים מגמה הולכת ומתרחבתבעולם של שימוש באג"ח חברתי ככלי פיננסי ייחודי להתמודדות עם אתגרים חברתיים וסביבתיים שונים. 

 

איזה כיף שמשפחת האימפקט שלנו פה בישראל מתרחבת! קרן האימפקט ברידג'ס ישראל השיקה את פעילותה, כאשר המודל העסקי הוא השקעה בטכנולוגייה המקדמת אימפקט ו/או בעסקים קטנים ובינוניים בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של ישראל, שלצד תשואה פיננסית משיאים גם השפעה חיובית מדידה על קיימות, חינוך, בריאות או תעסוקה. המודל מתבסס על המודל המצליח של קרן ברידג'ס העולמית, שהשיקה את פעילותה בבריטניה לפני כ-15 שנה וכיום מנהלת פעילות בהיקף של למעלה ממיליארד דולר בבריטניה ובארה"ב, ומצליחה להשיא למשקיעים תשואה פיננסית מצויינת לצד השפעה חיובית ומדידה בתחומים נבחרים.
 
בקרן ברידג'ס ישראל, שהיקפה כ-75 מיליון דולר, השקיעו שני משקיעים מוסדיים מישראל, דיסקונט קפיטל ובית ההשקעות פסגות, אינדיקציה נוספת להכרה שמקבל סקטור השקעות האימפקט בשוק ההשקעות המקומי.

 

מזל טוב לנו! נולדה לנו אחות חדשה ונהדרת, Social Finance India או, כמו שאנחנו מכנים אותה, SF-Ind. למרות שההשקעה הרשמית הייתה רק ב-14 למאי, שני פרויקטים ראשונים כבר יוצאים לפועל במהלך 2018: הקמת קרן-על (Wholesale Fund) להשקעות אימפקט וקרן המשלמת על בסיס הצלחה בתחום ההשכלה בהודו.
 
הודו היא זירה מובילה בעולם להשקעות אימפקט, כאשר בשנת 2015 לראשונה נחצה רף המיליארד דולר שהושקעו באסטרטגיית אימפקט ברחבי התת-יבשת.
אנחנו מאחלים בהצלחה רבה לאחותנו

 

 

 

גם KRR מצטרפת למעגל המתרחב של משקיעי אימפקט בעולם

עוד ועוד קרנות פרייבט אקוויטי מאמצות אסטרטגיית השקעות אימפקט או השקעות אחראיות, כחלק מההבנה ההולכת וגוברת בקרב משקיעים בכל העולם כי תשואה פיננסית והשפעה חיובית ומדידה אינן סותרות זו את זה,
אלא להיפך.
 
בחודש שעבר, הייתה זו קרן הפרייבט אקוויטי KRR, המנהלת נכסים בהיקף של כ-170 מיליארד דולר, שהודיעה על הקמת קרן אימפקט בהיקף של מיליארד דולר שתתמקד בעסקים בינונייים, בתחומי אנרגיה מתחדשת, השכלה ונושאים סביבתיים אחרים, העולים בקנה אחד עם המטרות לפיתוח מקיים שהגדיר האו"ם (SDG’s). אנחנו שמחים על ההזדמנות לעזור גם למשקיעים בישראל להיות חלק מהמגמה הזו, ומזמינים אתכם לפנות אלינו להתייעצות וללמידה נוספת בנושא.

 

לראשונה בארה"ב - אג"ח מונציפאלי סביבתי בהיקף של 13 מיליון דולר!

אג"ח חברתית היא מכשיר פיננסי שחלק מיתרונותיו הם היכולת להתאים את המודל כך שייתן מענה למגוון של אתגרים חברתיים וסביבתיים.

לאחרונה, אטלנטה ובולטימור עשו היסטוריה כשהיו לערים הראשונות בארה"ב שהנפיקו אג"ח מונציפאלי סביבתי – Environmental Impact Bond. כ-13 מיליון דולר גוייסו ממשקיעים, המיועדים לפרויקטים של שיפור והתאמת התשתיות בערים, כדי לחסוך נזקים סביבתיים וכלכליים הנגרמים למשל, מהצפות מערכות הביוב בערים אלה בעקבות שטפונות שתדירותם גברה בשנים האחרונות. יעדי הפרויקט קושרים בין התשואה הפיננסית שיקבלו המשקיעים לבין ההישגים הסביבתיים של אותם פרויקטי פיתוח התשתיות בערים, כך שלמעשה החיסכון שמתאפשר תודות לתשתיות המשודרגות משלם את התשואה למשקיעים.

 

תוצאות חיוביות באג"ח לטיפול בדרי רחוב בארה"ב
למקרה ששאלתם את עצמכם, מספר האג"ח החברתיות שמונפקות ברחבי העולם הולך ועולה ולשמחתנו ככל שחולף הזמן אפשר גם לראות יותר ויותר הצלחות בתחום.
 
הפעם אנחנו שמחים לעדכן על הצלחה באג"ח החברתית הראשונה בתחום הדיור בארה"ב, שהושקה במסצ'וסטס ב-2015 במטרה לסייע למחוסרי דיור כרוניים ולספק להם דיור תומך ויציב שלצד הרווחה יחסוך בעלויות הכרוכות בטיפול בדרי רחוב, כמו בנייה ותפעול של בתי מחסה, אשפוזים מרובים ועוד. נכון להיום, 92% ממשתתפי התכנית נהנים ממגורים יציבים שנה לאחר סיום התכנית הטיפולית שקיבלו במסגרת הפרויקט, והחיסכון למשלמי המיסים מוערך ביותר משני מיליון דולר!

 

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק מבית V.I.Plus