הידעת? אוכלוסיית קוריאה מונה 51.8 מליון לאחר שגדלה מזערית ב - 47.5 אלף בשנת 2018.

הזמנה לשישי קוריאני 

 

ביום שישי הקרוב יתן רו"ח איציק יונה, מייסד קבוצת Yonaco, הרצאת מבוא לעסקים עם קוריאה ויענה לשאלות המשתתפים בנוגע ליזום עסקים עם קוריאה וניהולם. ההרצאה תינתן בשגרירות קוריאה שבהרצליה פיתוח ומותנת ברישום מוקדם. פרטים והרשמה - כאן.  הנכם מוזמנים.

DMZ: מבזק פוליטי - מדיני

 

נמשכות ההכנות למפגש פסגה נוסף בין טראמפ לקים ג'ונג און, שיתקיים כנראה בסוף פברואר. המיקום טרם נסגר אך ההערכות מדברות על אתר הנופש Da Nang בויאטנם. טראמפ שלח החודש מכתב אישי לקים. בכירי מודיעין משתי המדינות נפגשו בשבדיה, במפגש שנקטע באיבו בשל חילוקי דיעות. סוכנויות המודיעין של ארצות הברית מסרו לסנאט את הערכתם שקים ישאף לשמר את יכולות הגרעין שלו ולא ישתף פעולה עם דרישות ההתפרקות מהגרעין. זאת כמובן למורת רוחו של טראמפ שסבור שנטרול הגרעין הצפון-קוריאני, אפשרי. נשיא דרום קוריאה מון ג'ה-אין נמצא בצד של טראמפ במחלוקת הזאת.

חג שמח לאנשי הירח!

 

קוריאה חוגגת השבוע את שנת חזיר הזהב. תתפלאו עד כמה לוח השנה והחגים הקוריאנים מזכירים את שלנו. קיראו מאמר מסכם של איציק יונה, כולל טיפים לעסקים לקראת החג, בקישור הבא.

 

 

שולחן החג המסורתי - מנחה לנשמות האבות הקדומים  

ולפעמים - החגיגה נגמרת

 

סמסונג אלקטרוניקס דיווחה על הכנסות שיא של 219 מליארד דולר ורווח תפעולי של 53 מליארד בשנת 2018. מגזר המוליכים למחצה תרם 75 אחוזים מהרווח התפעולי של הממותה הקוריאנית. כבר ברבעון הרביעי נחתך הרווח התפעולי הכולל של החברה ב-30 אחוזים על רקע ירידה חדה בביקושים לזכרונות והתחזית ל-2019 לא צופה שיפור בביצועים. ליתר ביטחון חתכה החברה את ההשקעות בתחום המוליכים למחצה, שהסתכמו ב-2018 בכ-20 מיליארדי דולרים. אין ספק שגם Hynix, השחקנית הקוריאנית השניה, סובלת מאותם תסמינים. שתי החברות מהוות את עיקר תעשיית המוליכים למחצה הקוריאנית, שהיא הגדולה בעולם. המשמעות היא פגיעה קשה ביצוא הקוריאני ובכלכלה כולה. בעשרת החודשים הראשונים של 2018 הסתכם יצוא המוליכים למחצה של קוריאה ב-107 מיליארד דולר מתוך יצוא כולל של 505 מיליארד – 21 אחוזים!

מבזק מדיה דיגיטלית ומשחקים

 

User Acquisition. מאז מרס 2017 מקשים השלטונות בסין על חברות משחקים קוריאניות לקבל רשיונות להפצת משחקים בסין, על רקע הכוונה לפרוס מערכות הגנה בפני טילים אמריקאיות בקוריאה. הקוריאנים הנמרצים מפנים את מאמצי הפצת המשחקים שלהם למדינות מרובות אוכלוסין אחרות עם מרכיב גדול של צעירים. על הכוונת כיום טורקיה ותאילנד.

 

משחקים בצמרת . ענקית המשחקי המובייל הקוריאנית Netmarble דורגה כמוציאה לאור של משחקים החמישית בגודלה בעולם במונחים של הכנסות. החברה תשיק השנה מספר משחקים חדשים לשוק העולמי והיפני.

 

לא משחק ילדים. מלכת המסרים והאינטרנט Kakao הודיעה כי היא שוקלת להתחרות על רכישת ענקית המשחקים הקוריאנית Nexon. העסקה מוערכת ב 11-12 מילארד דולר. העסקה גדולה על קאקאו והיא תצטרך לצרף לעסקה שחקנים פיננסים. יום אחרי ההודעה של קאקאו נחפזה גם Netmarble להודיע כי גם היא מעוניינת. מיזוג Nexon-Netmarble יצור את חברת המשחקים התשיעית בעולם ותדיח את נינטנדו למקום העשירי. בנוסף לוטשת עיניים לעסקה Tencent הסינית, שהיא בעלת כיסים עמוקים יותר מהקוריאניות, וגם מוציאה לאור את המשחקים של Nexon בסין.

 

Nexon צפויה לסיים את 2018 עם מכירות של 2.3 מיליארד דולר. 80 אחוזים מהכנסותיה מגיעים ממשחקי PC ולא ממשחקי מובייל. שליש מההכנסות החברה ברבעון השלישי הגיעו מקוריאה ו-45 אחוז מסין. החברה מעסיקה 6,300 עובדים מהם 5,000 בקוריאה. מטה החברה נמצא ביפן והיא רשומה למסחר ביפן.

 

ספורט בכאילו. כמה הייתם משלמים כדי לשבת באצטדיון, או לראות בטלוויזיה, שתי קבוצות משחקות ביניהן במשחק מחשב? קוראים לזה E-Sport והדבר הזה גלגל בקוריאה אשתקד 87 מליון דולר. מחצית מהכנסות הענף מגיעות משידורי המשחקים, אבל גם לקבוצות ולשחקנים אין מה להתלונן. שחקן קוריאני הרוויח ב-2018 בממוצע 176 אלפי דולרים, קפיצה של 80 אחוז מהשנה שקדמה. כרגע משחקים בקוריאה 11 משחקי מחשב בליגות השונות, אולם המשחק League of Legend הוא הנצפה ביותר. התחום מושך השקעות זרות וממון רב מושקע בגיוס שחקנים.

 

משחקי קוריאה. הזקנה הקוריאנית לא נמצאת במסדרון. היא ברכבת, משחקת משחקים בטלפון. רוב הקוריאנים צמודים למסכים ומשרתים תעשיה של כ-6 מליארדי דולר בשנה - הרביעית בעולם. מה הם משחקים שם? כמה מרוויח שחקן בליגות האי-ספורט המטורפות בעולם? הסכיתו ושמעו את דן קריבולוטי, מנהל תחום הדיגיטל בקבוצת Yonaco בראיון ליואב סדן מ"מדברים אסיה" - לחצו כאן להאזנה.

מבזק קוריאה - ישראל

 

סמסונג ממשיכה להשקיע בטכנולוגיות ישראליות במלוא המרץ: הפעם היא רוכשת  את Corephotonics הישראלית שפיתחה זום אופטי מתקדם, בתמורה לכ-160 מליון דולר. זו ההשקעה הגדולה מעולם של סמסונג בישראל והרכישה השניה בהיקיפה אחרי רכישת TransChip בתמורה לכ-70 מליון דולר בשנת 2007. בשנת 2013 רכשה סמסונג את מפתחת הסטרימרים הישראלית בוקסבי בתמורה ל-30 מליון דולר. מעבר לעסקאות הרכישה המלאות, ביצעה החברה השקעות מיעוט במעל 15 חברות טכנולוגיה ישראליות ובקרן הון סיכון ישראלית. 

בקצרה

 

סטרטאפ ניישן 2  - קוריאה דורגה החודש בפעם השישית במקום הראשון במדד החדשנות של בלומברג. ישראל דורגה במקום החמישי. המדד מנתח מספר מדדים כמו השקעה במו"פ, יכולות ייצור וריכוז של חברות היי-טק ציבוריות. הכל ענין של הגדרה מה היא חדשנות.

כוסית אחת שתיתי? מכירות ויסקי בקוריאה יורדות מזה עשר שנים. ב-2018 נמכרו בקוריאה 1.5 מליון ארגזים של ויסקי - כמחצית המכירות ב 2008. ויסקי נמכר בקוריאה בעיקר בברים והיה במשך שנים הפינוק (הכמעט) אולטימטיבי לאירוח אנשי עסקים. ואז הגיעו החוק שאוסר אירוח יוקרתי במגזרים מסוימים והגבלות של קונגלומרטים על הוצאות האירוח והשנה נוספה הגבלת שבוע העבודה ל-52 שעות. סקר שנעשה לאחרונה הראה כי קוריאני/נית ממוצע שותה 8-9 פעמים בחודש. בממוצע שותים הקוריאנים 6.3 כוסות בכל שתיה.

קפה ואימוג'י . סטארבקס קוריאה התחילה לקבל תשלומים באמצעות אפליקצית התשלומים Kakao Pay. המשלמים יקבלו גם אימוג'ים של אפליקצית המסרים KakaoTalk .

 

הסטרטאפ הכי שווה . Coupang - הסופרמרקט האינטרנטי הקוריאני ששולח הביתה הכל ומיד, קבע בינואר שיא יומי של 1.7 מליון משלוחים. חד הקרן הקוריאני מוערך ב-9 מליארד דולר!

היי-היי קפטן קים! דרום קוריאה חזרה בשנת 2018 לעמדת ההובלה  של תעשיית המספנות העולמית. הקוריאנים איבדו את הבכורה בשנת 2012 לסינים ואשתקד סגרו הזמנות בהיקף פי שלושה מזה של הסינים. בין לבין עברה התעשיה הקוריאנית תהליך הבראה כואב.

עוד לא גרמניה . בעקבות אירועי הכור בפוקושימה החליטו בקוריאה לצאת בהדרגה משימוש באנרגיה גרעינית. הם שכחו לעשות חשבון ולראות שזו תעשיה של 5.5 מליארד דולר, שפועלות בה כ-700 חברות. יישום ההחלטה יביא לבסוף לסגירת מחצית החברות ולפיטורין של 10 אלפים עובדים. האופוזיציה הקוריאנית כבר אספה 330 אלף חתימות לביטול המהלך.

מק-מסמך . אזרחי האי הקוריאני ג'ג'ו יכולים מעתה לקבל כעת שירות מהעיריה ללא יציאה מהרכב, באמצעות מסלול דרייב-אין בו ניתן לבצע רישומים ולקבל מסמכים.

הזבל של השכן . 6,300 טון של פסולת פלסטיק קוריאנית שהועברו לפיליפינים במסווה של פלסטיק למחזור - יוחזרו לקוריאה.

עסקאות והשקעות

 

SK ללא הפסקה . קבוצת SK השקיעה 100 מליון דולר בחברת הזכוכית החכמה Kinestral מארה"ב. הזכוכית של החברה משנה את צבעה בהתאם למצב השמש והתאורה וכך חוסכת באנרגיה. SK אף קיבלה זיכיון לייצור המוצר סין.

רוצה להיות היבואן? MBI, יצרנית קוריאנית של מערכות תמסורת לרכב, תקים בויאטנם מפעל לרכבים חשמליים בשם Viko Motors , בשותפות עם חברה מקומית. ההשקעה הצפויה במיזם - כמליארד דולר.

 

תהיו בריאים . חברת התרופות הקוריאנית Yuhan מכרה לחברת התרופות הבינלאומית Gilead את הזכויות למרכיבי תרופה שפיתחה, עוד בטרם החלו הניסויים הקליניים. התמורה יכולה להגיע ל 785 מליון דולר. זאת עסקת התרופות החמישית בהקיפה לחברה קוריאנית.

קונים-מוכרים . בנק ההשקעות מורגן סטנלי הוא היועץ הפיננסי הפעיל ביותר בקוריאה. בשנת 2018 ייעץ ל-4 עסקאות קוריאניות בשווי של 7.7 מליארד דולר. בין השאר הוביל הבנק את עסקת המכירה של חברת האבטחה ADT Cops לקונסורציום בראשות SKT , בתמורה ל 2.8 מליארד דולר. אחריו בדירוג JP Morgan שהוביל עסקאות בשווי כולל של 6.3 מליארד.

תמונת החודש

  

לט"ו בשבט- פירות יבשים קוריאנים. מיובשים במינוס 30 מעלות 

לנוחיותכם -  לוח החופשות הקוריאני המלא לשנת 2019. להורדה.

ראיון משודר עם איציק יונה

איך בונים בהצלחה עסק עם קוריאה ולמי זה פחות מתאים - לשמיעת הראיון - כאן.